前灵媒大师茱恩在小镇过着隐居生活。小镇最近频发离奇命案，死者均表现出极度惊吓的症状。一只黑色的巨型杜宾犬出现在监控中，它咬人后，受害者会陷入自己最恐惧的幻象中无法醒来。茱恩意识到这是以前被她封印的古老恶魔“惧之化身”来找她了。她必须重新通灵，进入狗的思维维度，与恶犬在意识层面展开追逐。她发现恶犬攻击的最后一个目标是她疏远多年的女儿，如果不能在女儿闭眼之前阻止恶犬，诅咒将永远关闭现实大门。
设定新颖得令人拍案叫绝。恶犬不再是简单的物理攻击，而是制造“内心战栗”的高概念怪物。后半段的意识流追逐戏极具视觉冲击力，吓人且高级。
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